Москва 1920–1930-х годов, время, когда город ещё не оправился от революционных потрясений, а обыватели живут в постоянном страхе перед неизвестностью и репрессиями. В это неспокойное время в столице появляется загадочная группа иностранцев во главе с человеком, называющим себя Воландом, чьё присутствие быстро вызывает цепь необъяснимых, пугающих событий.
В начале 90-х годов, когда старая система правоохранительных органов только перестраивается под новые реалии, группа оперативников получает задание разобраться с убийством, которое на первый взгляд выглядит как обычная бытовая ссора, переросшая в трагедию. Сначала кажется, что дело пустяковое, но следователь Александр Турецкий быстро понимает, что за фасадом обычного преступления скрывается...
Действие разворачивается в XXIII веке, когда человечество уже освоило обширные сектора космоса и отправляет патрульные корабли для исследования малоизведанных уголков Вселенной. Экипаж звездолёта «Пушкин» сталкивается с загадкой, которую не мог предвидеть ни один научный прогноз: в пустынном секторе космоса они обнаруживают полностью незнакомый землянам корабль, на борту которого нет никаких...