1970 год, провинциальный Фреймингем. Джеймс Блейн Муни — сын уважаемого окружного судьи, но его собственная жизнь представляет собой полную противоположность отцовскому авторитету. Не работая, он живёт на средства родителей и жены, которая с двумя детьми вынуждена содержать всю семью. Это состояние безысходности и желание доказать свою значимость толкают его на неожиданный шаг — сначала на...
Середина 1950-х годов. Нью-Йорк, уже успевший стать ареной для жестоких разборок между мафиозными семьями. Здесь, после долгого тюремного срока, возвращается Вито Дженовезе — человек, чьё имя наводило ужас на улицы города. Он рассчитывает вернуть себе былое влияние, но вместо этого сталкивается с горькой реальностью: его пост главы семьи перешёл к Фрэнку Костелло, который теперь диктует правила.