Французский таксист Джей провёл в Токио почти десятилетие, пытаясь хоть как-то наладить жизнь после разрыва с женой и потери дочери Лили. Его существование свелось к бесцельным объездам города, отчаянной попытке хоть издали увидеть девочку, чьё детство прошло без него. Юридическая битва за опеку оказалась проиграна, и теперь, отчаявшись, Джей решает вернуться во Францию, оставив прошлое позади.
Волчий крови Хикохаро, последний представитель древнего рода оборотней, погибает, оставив жену Ханну и двоих маленьких детей, которые унаследовали его двойственную природу. Чтобы защитить малышей от предрассудков и опасностей большого города, Ханна увозит их в глухую деревню на севере Японии. Там Юки и Амэ растут, свободные от городской суеты, но вынужденные тщательно скрывать свою способность...
Режиссер Аки Каурисмаки создал лаконичную, наполненную тихим юмором и глубоким сопереживанием драму, которая строится на случайных стечениях обстоятельств, связывающих совершенно не похожих друг на друга людей. Главный герой — водитель автобуса, который после нелепого дорожного происшествия оказывается главным подозреваемым в совершении преступления.