Действие разворачивается в Южной Корее сразу после окончания Корейской войны, когда страна еще не оправилась от разрушений, а в отдаленных горных районах сохраняются старые обычаи и невысказанные страхи. Хромой бродячий музыкант, который путешествует по стране вместе с маленьким сыном, случайно попадает в небольшую деревню, где местные жители с недоверием относятся к незнакомцам, но...
