1942 год, Великобритания в годы Второй мировой войны. В мрачном промышленном городке живёт подросток Ричи Дженкинс, сын шахтёра, чья жизнь кажется предрешённой — школа, затем тяжёлый труд в шахте. Но в его душе горит страсть к актёрскому мастерству, мечта о сцене, которая кажется недостижимой. Случайность сводит его с Филипом Бёртоном, школьным учителем, человеком с непростым прошлым и...
Фильм рассказывает историю доктора Альфреда Джонса, скромного специалиста по рыболовству, чья размеренная жизнь рушится, когда он получает загадочное предложение от шейха: организовать ловлю лосося в горных реках Йемена. С научной точки зрения это безумие — лосось не может выжить в жарком климате Аравийского полуострова.