Проект разворачивается сразу в нескольких временных пластах — от эпохи средневекового королевства Корё до Сеула 2022 года — и связывает судьбы героев разных эпох общей угрозой из космоса, с которой они не могут справиться поодиночке. В средневековой Корее взрослая И-ан, владеющая мифическим Божественным Клинком, охотится за потерянным роботом-помощником, хранящим ключевые данные о пришельцах.
История фильма строится вокруг Ли Ман-джэ, человека, который годами зарабатывает на жизнь, выступая подставным лицом в сделках разных организаций — от мелких коммерческих структур до крупных криминальных группировок. Он никогда не вникал в суть операций, за которые получал небольшие суммы, считая такой заработок относительно безопасным и не затрагивающим его личную жизнь.
1933 год, Корея находится под жесткой японской оккупацией: оккупационные власти жестоко подавляют любые проявления недовольства, преследуют активистов национально-освободительного движения и устанавливают тотальный контроль над всеми сферами жизни. Борцы за независимость ведут подпольную работу, планируют дерзкие акции против оккупантов, которые должны показать, что сопротивление не сломлено.
Действие разворачивается в эпоху династии Чосон, XVIII век. Главная героиня, Нам-сун, — необычная для своего времени женщина, работающая сыщиком. Её расследование начинается с кражи ценной золотой статуэтки, но быстро превращается в нечто большее, когда она срывает маску с вора и встречает его печальный, загадочный взгляд.