Америка, 1860-е. Глухие, нетронутые цивилизацией леса, где каждый шорох может быть предвестником опасности или откровения. Семья из пяти человек — священник, его жена и трое детей — движется в крытой повозке по бездорожью, направляясь в новое место служения. Их жизнь строга, упорядочена и проникнута непоколебимой верой.
Казалось бы, у Люса есть всё: он улыбчивый, красноречивый, звезда школы и гордость своих американских приёмных родителей, усыновивших его десять лет назад из Эритреи. Его путь — история успеха, которую с гордостью демонстрируют учителя и окружение. Но хрупкое равновесие рушится в один момент, когда требовательная учительница истории находит в его сочинении не просто глубокую аналитику, а...