Нью-Йорк, середина 60-х. Для молодой и амбициозной танцовщицы Терри Джионоффрио мир рушится после травмы — сломанная лодыжка и отказ от всех прослушиваний ставят крест на мечте. Сидя на обезболивающих у подруги и терпя унижения, она в отчаянии решает проследить за режиссёром, который её отверг, и теряет сознание на улице.
