Фильм переносит зрителя в далёкую древность, на территорию будущей Дании. Когда группа первых фермеров, возглавляемая матерью Аати, пересекает границы известного мира, их встреча с местным племенем охотников-собирателей заканчивается кровью. В один миг дети остаются один на один с бескрайним, нетронутым лесом, который теперь стал их домом и тюрьмой.
Венгрия 1970-х годов: в условиях социалистической системы тайная полиция постоянно отслеживает благонадежность граждан, и любые отклонения от общепринятых норм вызывают немедленное подозрение. В такой обстановке появляется товарищ Фабиан — человек с солидным послужным списком: герой кубинской революции, участник войны во Вьетнаме, вернувшийся на родину после долгой командировки.