История начинается в детстве двух сирот, Икуо Рюдзаки и Тацуи Данно, которых воспитывала молодая учительница Юко, относившаяся к ним как старшая сестра. После её жестокого убийства мальчики становятся единственными свидетелями преступления, но полицейский, у которого были золотые часы, срывает расследование и покрывает настоящих преступников.
Действие разворачивается в Японии второй половины XVI века, в разгар смутного времени после убийства великого полководца Ода Нобунаги. Новый правитель страны Тоётоми Хидэёси жёстко разделил общество на привилегированных самураев и бесправных крестьян, что привело к резкому росту социального неравенства и массовым страданиям простого народа.