Режиссерский дебют Герардо Наранхо, основанный на реальных событиях, показывает опасный мир приграничного мексиканского города Тихуаны, где границы между миром конкурсов красоты, коррупции и наркоторговли стерты до неузнаваемости. Главная героиня — 23-летняя Лаура Герреро, которая мечтает победить на конкурсе красоты штата Нижняя Калифорния и дать возможность нормально жить отцу и младшему брату.
Тони Скотт создаёт напряжённый триллер, где месть и защита переплетаются в самом сердце Мексики. После череды похищений в Мехико бывший оперативник Джон Кризи, сломленный прошлым, соглашается стать защитником девятилетней Питы Рамос. Его цинизм и её не по годам зрелый ум сначала сталкиваются, но затем формируют уникальную связь, которая становится единственным смыслом для обоих.