Дэнни Долински, ветеран профессиональных устранений, уверен, что его карьера киллера осталась в прошлом. Однако бывшие работодатели вновь обращаются к нему с предложением, от которого невозможно отказаться. Но есть странное условие: Дэнни должен работать в паре с Вильбургом, юным и чрезвычайно метким стрелком, чья главная проблема — полное отсутствие контроля.
Небольшой провинциальный английский городок, раньше известный только спокойной размеренной жизнью, внезапно попадает в эпицентр серии жестоких убийств женщин. Местные жители напуганы, а полиция графства, перевернувшая вверх дном все окрестные улицы и дома, не может найти ни единой зацепки, которая привела бы к разгадке.
Одна из самых известных работ режиссера Дэвида Линча, вышедшая на экраны в 1980 году, основана на реальной истории Джозефа Меррика — лондонца XIX века, которого выставляли в шоу уродцев под псевдонимом «Человек-слон». Внешность Меррика была настолько изменена редчайшим заболеванием, что окружающие видели в нем только пугающий экспонат, а не человека.