Фильм Кристофа Барратье, основанный на реальных событиях, переносит зрителя в провинциальную Францию 1978-1979 годов. В департаменте Уаза нарастает паника: на дорогах появляется невидимый убийца, который на своей машине нападает на молодых женщин, голосующих по пути домой. Преступник действует стремительно и безжалостно, а затем растворяется в ночи, оставляя следствию минимум улик.
Мир мультфильма разделён между двумя народами, чьи способности напрямую связаны с противоположными стихиями — пиросы живут за счёт огня, а гидросы получают силу из воды. Многовековая вражда между ними не просто следствие старых конфликтов: каждое столкновение уносит жизни, а природные катаклизмы, связанные с сезоном дождей, становятся для пиросов смертельной угрозой, ведь капли воды сжигают их...
Герои фильма — семья французского чиновника, который занят решением служебных вопросов, связанных с подготовкой к уходу колонизаторов, его жена, томящаяся от скуки и ощущения собственной ненужности в чужой стране, и маленькая дочь Франция, которая проводит почти всё время в компании чернокожего слуги Протея, ставшего для неё единственным близким человеком в окружении, где все взрослые заняты...