В разгар Второй мировой войны молодой лейтенант Нил Томас отправляется на фронт, оставляя pregnant жену Кэролайн. После родов она получает известие, что муж пропал без вести. Эта потеря не сломила её, а наоборот, определила всю дальнейшую жизнь. На протяжении следующих шести десятилетий, неизменно каждый год 14 февраля, Кэролайн приходит на то самое место, где в последний раз видела Нила.
В маленьком американском городке накануне Рождества Джулия, жена уставшего священника Генри, чувствует, что их брак медленно разваливается: муж полностью поглощен делами прихода, у них не остается времени на общение, на близость, на то, чтобы просто быть вместе. Она молится о помощи, готова на все, чтобы вернуть былую близость с любимым человеком, но и представить не может, что ответ на её...
Фильм снят американским режиссером Фрэнком Хененлоттером, известным своими аутсайдерскими работами, прямиком из низкобюджетной независимой кинематографии Нью-Йорка конца 80-х. Съемки проходили на реальных улицах города, в проекте снимались как профессиональные актеры, так и люди без опыта работы в кино, что придает картине особую сырость и неподдельность.