Режиссер Карл Шлезингер создал напряженную мистическую картину, в которой классические представления об Апокалипсисе получают неожиданное развитие. Сюжет разворачивается на фоне странных, все более пугающих событий: реки окрашиваются в кровавый цвет, пустыни покрываются неожиданным льдом, а луна светит зловещим багровым сиянием — по всему миру проходят шесть из семи предсказанных знамений...
Джон Матрикс, отставной полковник американского спецназа, после долгих лет службы решил оставить опасное прошлое позади и жить тихой размеренной жизнью вместе с 11-летней дочерью Дженни в уединённом доме на окраине города. Он не хочет возвращаться к старым контактам и даже отказывается от предложений бывших сослуживцев, считая, что его время оперативной работы закончилось.
Средняя школа маленького городка в середине 80-х: для большинства учеников главная проблема — не сдать очередной тест, а для Майкла Харлана — срочно подготовить научный доклад, без которого он не получит заветную пятёрку и не попадёт на летние каникулы к друзьям на море. Отчаявшись найти хоть сколько-нибудь интересную тему для выступления, он решает отправиться на старую заброшенную свалку...
Созданная режиссером Ральфом Бакши в 1978 году, эта анимационная картина стала первой попыткой перенести на экран первую книгу трилогии Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец». Автор проекта решил совместить традиционную рисованную анимацию с ротоскопической техникой, что позволило передать реализм движений персонажей и эпический масштаб событий, описанных в романе.