Джей Кокрэн, уволившийся из ВВС США после завершения службы, принимает приглашение старого приятеля Тибурона Мендеса — мексиканского латифундиста, политика и человека с сомнительными связями в криминальном мире. Приехав в Мексику, где у него уже есть небольшая уединенная хижина в горной местности, он не ожидает, что встреча с молодой женой Мендеса Мирией перевернет всю его жизнь.
Когда у опытного военного репортера Ричарда Бойла рушится и личная жизнь, и карьера, он решает вернуться в Сальвадор — страну, где он еще недавно проводил месяцы в комфорте, наслаждаясь тропическим климатом, свободой и относительной дешевизной жизни. Вместо привычного рая он застает здесь кровавую гражданскую войну, которая раздирает страну на части, а простые люди платят за конфликт жизнями.
Действие ленты разворачивается в Южной Америке во второй половине XX века, в период жестоких политических репрессий в Парагвае, где сотни противников режима томятся в тюрьмах без суда и следствия. Сюжет строится вокруг судьбы доктора Эдуардо Пларра, сына политического заключенного, который практикует в Буэнос-Айресе, но мечтает вернуться в родные края и помочь отцу выбраться из заточения.
События ленты разворачиваются в доисторические времена, когда люди только осваивали огонь, изготавливали первые орудия и постоянно боролись за выживание с суровыми природными условиями и соседними племенами. Главный герой по имени Атук живёт в небольшой общине охотников, но его размеренный быт рушится в одночасье: он осмеливается влюбиться в девушку, которая является невестой вождя племени, и...