Действие фильма разворачивается в Испании XVII века, в эпоху правления слабого и подверженного чужому влиянию монарха Филиппа Четвертого, за которым реальную власть в стране держит его влиятельный фаворит граф Ольварес. Двор кишит интригами, коррупцией и борьбой за влияние, а огромная империя, созданная предшественниками короля, неуклонно движется к закату, теряя свои позиции и богатство.
Главный герой, бывший матадор, вынужден был покинуть арену после тяжелого ранения, но связь с миром риска и смерти не отпускает его. Он находит способ получать удовольствие, принося смерть другим людям, и становится серийным убийцей, действующим по собственным, строго выверенным правилам. Параллельно с его историей развивается линия другой героини — успешной женщины-адвоката, которая тоже...