Вторая часть истории о необычной школе, где дети обретают верных друзей — говорящих животных с магическими способностями. Юбилейное торжество заставляет всех подготовиться к празднику, однако спокойствие нарушают странные события: каждую ночь на школьном дворе появляются свежие земляные холмики, словно кто-то ведёт тайные раскопки.
Экранизация первой книги популярной немецкоязычной детской серии о волшебных зверях, созданная при участии австрийских и западногерманских кинематографистов. В истории фигурируют обычные школьники Бенни и Ида, которые попадают в необычное учебное заведение, где у каждого ученика есть личный волшебный компаньон — животное, дарованное хозяином тайного волшебного зоомагазина.
Действие разворачивается в средневековой южной Германии, где социальные предрассудки и власть аристократии определяют судьбы. Красавица Мари, воспитанная в достатке, становится жертвой коварного плана: её против воли выдают замуж за незаконнорожденного сына графа. Этот брак должен укрепить позиции рода, но для девушки он становится началом кошмара.