Действие фильма разворачивается в период глубокого политического раздора в Китае, когда стремление военачальников к расширению владений погрузило страну в череду междоусобных войн, а обычные люди платили за амбиции правящих кругов спокойствием и даже жизнями. Молодой воин Сяо Че, известный в окружении своей отвагой, после победы в поединке над одним из мастеров шаолиньских боевых искусств...
