Действие фильма разворачивается в хрупком мире детских чувств, которые взрослые часто не берут в расчёт или считают несерьёзными. 12-летний Людовик живёт в мире, где родители практически отсутствуют из его жизни, и встреча с Софи, дочерью учительницы игры на фортепиано, становится для него первым по-настоящему важным событием.
Второй полнометражный фильм Стивена Содерберга, вышедший в 1991 году, за несколько лет до того как режиссер получил широкое признание за работы «Секс, ложь и видео» и «Океанская одиннадцать». Лента построена на образе великого писателя Франца Кафки, но не претендует на точную биографичность, используя его имя и ключевые темы его творчества как основу для собственной истории.