Одинокий и замкнутый старшеклассник Хигари мечтает о простом человеческом тепле, но его попытки завести друзей раз за разом терпят крах. Судьба вмешивается в самый жаркий летний день, когда на его пути возникает Цумуги — демоница из иного мира, отчаянно ищущая свою пропавшую мать в безликой толпе людей.
Аниме является экранизацией одноименной повести известной японской писательницы Рэи Тацуми, снятое режиссёром Сэйдзи Кояма, который специализируется на адаптациях классики японской литературы. Действие разворачивается в древней Японии, сразу после смерти 17-го императора династии Сокан: его наследник готовится к официальному восхождению на престол, и для этого ему подбирают подходящих наложниц...