Начало XX века, период японской оккупации Китая. Самураи, гордящиеся своим непобедимым каратэ, жестоко расправляются с миролюбивым мастером кунг-фу Хо, после чего деморализованное население Шанхая не решается на открытое сопротивление захватчикам. Единственный, кто не поддается страху — Чжэнь Чэнь, самый одаренный ученик погибшего наставника.
Легенды древнего монастыря Шаолинь, хранящего многовековые традиции боевых искусств, хранят и историю двух учеников, нарушивших строгий устав: за применение оружия их изгоняют за стены обители. Дороги друзей-мастеров расходятся сразу после изгнания, каждый из них выбирает свою сторону в назревающем в стране конфликте.
Одна из ярких картин золотой эпохи гонконгского кино, сочетающая в себе жанровые черты боевика, криминального детектива и комедии, которая до сих пор ценится фанатами жанра за живой темп, правдоподобные постановки боевых сцен и искрометный юмор. Два сотрудника полиции, известные под прозвищами «Лысый Тигр» и «Толстый Дракон», — крепкие, смекалистые, с характером, которые не привыкли отступать...