Действие фильма разворачивается в Пусане в 1998 году, в эпоху, когда у южнокорейских подростков был настоящий культ идеально прямых волос, а популярные салоны по выпрямлению не брали клиентов без рекомендаций. Старшеклассница Пак Сэ-ри, твердо решившая никогда не делать первый шаг к парням, нарушает собственное правило ради одноклассника, в которого влюблена почти вся школа.
Детектив У Тхэ-сок живет работой, полностью отдаваясь расследованию тяжких преступлений и не останавливаясь ни перед чем, чтобы виновный получил заслуженное наказание. Мрачные события из его прошлого не оставляют его в покое, с каждым месяцем он все больше отдаляется от окружающих, погружаясь в одиночество, которое становится его постоянным спутником.