События фильма разворачиваются после того, как главный герой Дэвид Слоун провел несколько лет за решеткой по ложному обвинению, выдвинутому его главным врагом Тонг По. Злодей похищает жену Слоуна и предлагает ему единственный шанс вернуть близкую и реабилитировать себя: принять участие в ежегодном закрытом турнире по кикбоксингу, который Тонг По устраивает в своей укрепленной цитадели на...
После возвращения из армии Луис Стивенс не узнает школу, где когда-то учился: дисциплина полностью разрушена, учителя не могут противостоять наглым подросткам, а наркотики продаются прямо в учебных классах, а местные банды держат в страхе всех учеников. Стивенс, который во время службы освоил бразильскую боевую искусство капоэйру, решает не оставаться в стороне и начинает работать учителем...