Действие разворачивается в конце «пузыря» японского экономического чуда, в эпоху, когда иммигранты из Китая и других азиатских стран становятся удобными козлами отпущения для растущих социальных напряжений. Два главных героя — рабочие-нелегалы, живущие в тесной каморке в районе Синдзюку, — пытаются выжить, выполняя самую чёрную работу.
Начало XX века, период японской оккупации Китая. Самураи, гордящиеся своим непобедимым каратэ, жестоко расправляются с миролюбивым мастером кунг-фу Хо, после чего деморализованное население Шанхая не решается на открытое сопротивление захватчикам. Единственный, кто не поддается страху — Чжэнь Чэнь, самый одаренный ученик погибшего наставника.
Одна из ярких картин золотой эпохи гонконгского кино, сочетающая в себе жанровые черты боевика, криминального детектива и комедии, которая до сих пор ценится фанатами жанра за живой темп, правдоподобные постановки боевых сцен и искрометный юмор. Два сотрудника полиции, известные под прозвищами «Лысый Тигр» и «Толстый Дракон», — крепкие, смекалистые, с характером, которые не привыкли отступать...