Действие разворачивается в разгар правления жестокого императора империи Суй, когда страна погружена в хаос, а обычные люди вынуждены бороться за выживание каждый день. Центральный персонаж — опытный наёмник, который годами выполняет самые разные заказы: от сопровождения караванов до расправ над неугодными, и только ради того, чтобы закрыть старые долги и обеспечить сыну хоть какое-то будущее.
