Действие фильма разворачивается накануне исторического события 1997 года — передачи Гонконга под юрисдикцию Китая, когда город разделен на два противоречивых мира: роскошные отели и бизнес-центры колониальной элиты и тесные кварталы с опиумными притонами, где сохраняются старые традиции, которые скоро исчезнут навсегда.
Дождливые узкие улочки Гонконга конца 80-х, неон вывесок, отражающийся в лужах, тихие бары на окраинах, где собираются люди, живущие по своим законам, далеко от официальных правил. Главный герой — гангстер средней руки, который годами шел по этому пути, никогда не отступал от кодекса, который для него значил больше любых личных желаний.