Действие разворачивается в 1398 году, в один из самых нестабильных периодов истории Кореи, когда только что установившаяся династия Чосон ищет свою опору. Фильм мастерски переплетает личные судьбы с государственными переворотами, показывая, как страсть и честь сталкиваются с холодным расчетом. В центре истории — три ключевые фигуры, чьи пути пересекаются роковым образом.
30-летняя Хэ-вон, сотрудница банка, переживает глубокий личный и профессиональный кризис после того, как стала случайной свидетельницей жестокого преступления. Давление обстоятельств заставляет её бросить всё и уехать в отпуск на маленький остров, где в детстве гостила у родственников. Там её ждёт Бок-нам — та самая девочка, с которой она когда-то подружилась и которая много лет писала ей...