После ликвидации двух заговорщиков в Пхеньяне бывший агент Ом Чхор-у готовится к уничтожению третьего на массовом открытии центра. Внезапный ракетный удар, жертвами которого становятся тысячи гражданских, меняет всё: вместо цели на месте оказывается верховный лидер коммунистической партии, тяжело раненный.
1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца новоявленный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать...