Экранизация одного из самых популярных китайских фэнтези-романов о приключениях палеонтолога и знатока древних артефактов Ху Байи, который уже не раз сталкивался с загадками, скрытыми в глубинах горных массивов. Действие разворачивается в 1979 году, когда в одной из пещер горной цепи Куньлунь были обнаружены кости загадочного существа, не относящегося ни к одному из известных науке видов.
Мир фильма строится на древнем мифе, согласно которому люди и демоны когда-то жили в мире, но человеческая жадность и жажда власти привели к почти полному истреблению сверхъестественного рода. Оставшиеся демоны вынуждены скрываться от людей, а самые сильные из них мечтают восстановить былое могущество своего народа.