Картина открывается напряжённым воздушным боем: вражеские самолёты нарушают границу, и именно молодой пилот Лэй Юй демонстрирует выдающееся мастерство, отражая агрессора. За этот поступок его приглашают на сверхсекретный проект, где из множества претендентов предстоит отобрать всего семерых лучших лётчиков-испытателей для новейших истребителей.
Действие разворачивается в «Период Весен и Осеней», когда Китай еще не объединен и представляет собой мозаику враждующих княжеств. Внутри Княжества Лу реальная власть принадлежит не правителю, а трем могущественным кланам, что создает атмосферу постоянных интриг. Увидев выдающиеся способности Конфуция на посту мэра Чжунду, правитель Лу призывает его ко двору и возводит в сан министра обрядов.