Йоргос Лантимос создаёт пугающе близкое будущее, где общество жёстко регулирует личную жизнь. Неженатых и несостоявшихся в парах людей заключают в отеле, давая сорок пять дней на поиск спутника. Успех — возможность остаться человеком. Провал — метаморфоза в выбранное ранее животное и изгнание в лес.
Сезар — молодой, богатый наследник, который привык получать от жизни все, что захочет: дорогие машины, внимание женщин, расположение близких. Все меняется, когда он влюбляется в девушку своего лучшего друга и решает увести ее у него — словно в наказание за предательство судьба сыгрывает с ним злую шутку: после страшной аварии его лицо становится безобразным, и он больше не узнает себя в зеркале.