Билли Рэй Лэсинг, закалённый в боях бывший американец, находит смысл жизни в заботе о сиротах.但当 его любимая подопечная таинственно исчезает из польского интерната, он вынужден вернуться к методам, давно оставленным в прошлом. Расследование в Варшаве быстро обнажает жуткую правду: под прикрытием благотворительности годами работал канал нелегальной эмиграции детей.
Судьба тайного агента Коулда резко меняется, когда он получает очередное, на первый взгляд рутинное задание: доставить из Франции в Германию небольшую посылку, о содержимом которой у него нет никаких сведений. Руководство не раскрывает детали операции, а сам сотрудник не привык задавать лишних вопросов, поэтому он без раздумий отправляется в путь, даже не подозревая, что этот поручение станет...