Морф Вандевальт — циничный арт-критик, чей безупречный вкус и проницательность правят богемной тусовкой Лос-Анджелеса. Его размеренная жизнь рушится, когда подруга находит в квартире скончавшегося соседа целый склад невероятных, полных энергии картин. Похоже, они наткнулись на гения, чье имя никто не знает, а родных не нашлось.
Действие ленты разворачивается в современном Манхэттене, где за обыденной жизнью миллионов скрывается мир магии, известный только избранным. Один из самых могущественных магов своего времени Бальтазар Блэйк много лет скрывается от людей, охраняя город от магических угроз и следя, чтобы темные силы не прорвались в мир живых.