В VII веке на территории Восточной Азии разворачивается грандиозное противостояние между растущей империей Тан, которая уже успела разгромить Восточно-тюркский каганат и утвердиться как доминирующая сила в регионе, и раннекорейским государством Когурё, контролирующим большую часть Корейского полуострова и части сопредельных территорий.
Фильм рассказывает трагическую судьбу младшей дочери последнего корейского императора Коджона, принцессы Токхе. После смерти отца и полной утраты суверенитета Кореи, шестилетняя девочка, рождённая любимой наложницей, неожиданно для себя оказывается в центре политических игр. Японские оккупанты видят в ней инструмент для легитимации своего контроля и решают использовать как высокопоставленную...