Ли Джа-сон уже много лет работает полицейским под прикрытием, внедрившись в ряды одной из крупнейших корейских мафиозных группировок и постепенно поднимаясь по её карьерной лестнице. После внезапной смерти главы клана у преступной организации остаётся два наследника, и один из них, Чон Чхон, делает Ли Джа-сона своим вторым человеком, что ставит его в уникальное, но крайне опасное положение.
В Сеуле серия жестоких убийств ставит полицию в тупик. Когда подозреваемый погибает при задержании и оказывается невиновен, перед Национальным управлением встаёт задача найти нового виновного любой ценой. На эту неблагодарную роль назначают детектива Чхве Чхоль-ги — карьерного неудачника, которого давно обходят стороной при продвижении.