52-летний адвокат Майкл Берг живёт размеренной, закрытой жизнью, но почти сорок лет не может избавиться от тяжёлых воспоминаний о юности, когда в послевоенном Западном Берлине он познакомился с Ханной — утончённой женщиной, работавшей кондуктором в трамвае и любившей слушать, как он читает ей вслух классику.
Шестнадцатилетний Фридрих из рабочей семьи не ожидал, что обычная поступка в элитную школу кардинально изменит его жизнь. Национально-политическая академия НАПОЛА, созданная нацистским режимом для подготовки будущей элиты Третьего рейха, кажется ему шансом вырваться из бедности и получить достойное образование, но реальность оказывается куда страшнее любых ожиданий.