Фильм переносит зрителя в суровый и мрачный мир раннего Средневековья, где переплетаются судьбы людей и воля древних богов. Главный герой, Хаген — не просто воин, а человек, разрываемый между долгом и личной местью. Его решение объединиться с потусторонними силами становится ответом на чудовищную угрозу, исходящую от деспотичного властителя, чьи амбиции грозят стереть с лица земли целые племена.
Западногерманская экранизация классической сказки Ганса Христиана Андерсена, сохраняющая всю атмосферу оригинала и добавляющая новые сюжетные детали, связанные с бытом детских учреждений середины XX века. История разворачивается в канун Рождества: юная Инга живет в сиротском приюте, которым управляет жестокая госпожа Ландсфрид, заставляющая детей работать на себя и отбирающая у них все...