Действие разворачивается в викторианской Европе, прошедшей через научную революцию, которая привела к возникновению технократии. В этом мире искусственные существа — гомункулы, собранные из мёртвых тел и наделённые искусственной душой, стали основой экономики и армии. Главный герой, Джон Уотсон, талантливый студент, волею судьбы оказывается завербованным в тайную разведывательную службу.
