История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Тим и Джан — неразлучны, но их методы завоевания внимания противоположны. Джан — обаятельный рассказчик, а Тим — молчаливый «умирающий» от рака, чья мнимая трагедия должна трогать сердца. Их схема работает безотказно, пока Тим не встречает Мари. Девушка, чья младшая сестра Эдда борется с настоящей болезнью, видит в Тиме родственную душу, человека, который понимает её боль.