Этот амбициозный проект предлагает уникальный взгляд на становление одного из самых оригинальных авторов современной манги. Вместо единого сюжета — коллекция анимированных короткометражек, каждая из которых представляет собой экранизацию отдельной ранней работы Тацуки Фудзимото, созданной им в период с 17 до 26 лет.
Обычная жизнь старшеклассника Дай Миямото кардинально меняется после одного джазового концерта. Оглушённый мощью саксофона и свободой импровизации, он осознаёт, что хочет стать лучшим музыкантом в мире. Фильм следует за его решительным шагом из провинциального города в токийскую музыкальную сцену, где его ждут бесконечные репетиции, первая команда, суровая конкуренция и первая любовь.