События разворачиваются в эпоху раздробленности древнего Китая, когда враждующие царства ведут постоянные войны за влияние и территорию. Дворец принца Цзинъаня из царства Янь пал под натиском противника, и его единственный сын Хэ Ся вынужден спасаться бегством вместе с самой доверенной советницей Бай Пинтин.
