В тайной войне, которую люди не замечают, инопланетная раса веками скрывает своих преступников в человеческих оболочках. За ними следят Охранники — существа, способные путешествовать во времени и обладающие энергетическим кинжалом. В 1380 году во время задержания проснувшегося преступника у его человеческой формы остаётся новорождённый ребёнок, обречённый на гибель.
В южнокорейской глубинке обычная многопоколенная семья ведет дела на когда-то популярной, а теперь почти заброшенной автозаправке. У каждого члена семейства свои планы: старшие дети мечтают уехать в большой город и найти нормальную работу, мама пытается наладить доход от заправки, а пожилой глава семейства уже давно мечтает бросить всё и переехать жить на Гавайи, но не может решиться оставить...
1636 год, вторжение маньчжурских войск на территорию корейского государства Чосон. Предвидя падение столицы, король Инджо вместе со всей придворной свитой и частью армии укрывается в древней крепости Намхансансон, возведенной на скалистой вершине горы Намхан. Ранее мощные каменные стены и многотысячный гарнизон делали это укрепление практически неприступным для любого противника, но осажденные...