Аниме-сериал «Полуночный мотив сердца» сочетает в себе тихие мелодраматические ноты, живой юмор и глубокие драматические сюжетные линии, погружая зрителя в мир школьной жизни, радиовещания и поиска собственного пути, несмотря на давление окружающих ожиданий. Главный герой — Арису Ямабуки, наследник крупной японской корпорации Yamabuki Group, который с детства привык стремиться к совершенству...
Син, бывший офисный работник, после смерти перерождается в мире, где магия — основа всего. Его приютил и обучил легендарный мудрец Мерлин, превративший мальчика в невероятно сильного, но социально неопытного волшебника. Из-за отшельничества наставника Син полностью лишён понимания базовых норм, истории и даже простых бытовых вещей этого нового мира.