В стенах обычной немецкой школы имени Отто Леонарда начинают происходить странные вещи: пропадают мелочи, а в коридорах появляется загадочная новенькая Мелани. Её милая и немного наивная натура сразу привлекает внимание Феликса, но его подруга Элла и их компания уверены: это новая ученица причастна к кражам.
Семейное фэнтезийное приключение от режиссера Герарда Дойманна, третья часть популярной немецкоязычной франшизы о необычных превращениях 12-летнего Феликса Вайса, который уже успел столкнуться с магией и научными экспериментами раньше. Действие фильма разворачивается накануне рождественских каникул: Феликс вместе с родителями переходит в новую школу, где царит атмосфера страха из-за жестокой...
История молодого учителя Алекса, который после того, как его девушка уходит к другому, оказывается на распутье: старые планы рушатся, советы близких кажутся оторванными от реальности, а он сам не понимает, что ему действительно важно в жизни и в отношениях с другими людьми. Он решает не поддаваться отчаянию, а разобраться в себе, отыскать то, что делает его счастливым, без оглядки на чужие...