Наото Ватари — обычный старшеклассник, чья жизнь изменилась до неузнаваемости после трагической гибели родителей. Юноша отказывается от всех личных желаний и планов, чтобы полностью посвятить себя заботе о младшей сестре Судзусиро, с которой он теперь живёт у тёти. Он строит свою рутину так, чтобы не отвлекаться на лишнее: ходит в школу, подрабатывает в свободное время и старается максимально...
В далёком будущем, спустя тринадцать лет после загадочного появления летающего замка в небе, человечество живёт под постоянной угрозой нашествия армии монстров. Эти существа обладают разнообразными сверхъестественными способностями, способными уничтожить целые города. Единственная защита — элитная команда Хранителей Дракона, известная как «Полный провал».