Берлин стал неожиданным эпицентром конфликта двух корейских государств, когда в немецкой столице проходила крупная международная сделка по поставке партии оружия. Во время ее проведения оперативники южнокорейской разведки выходят на след агента северокорейской стороны, который годами внедрился в среду международных торговцев смертоносным грузом и собирался передать данные о контракте противнику.
Действие разворачивается в марте 1982 года в Пусане, городе, где коррупция и криминал сплетаются в единую паутину, а старые родственные связи значат больше любых законов. Главный герой, сотрудник таможни Чхве Ик-хён, находится на грани увольнения: его пытаются сделать козлом отпущения за промахи в работе, когда вместе с напарником он случайно находит крупную партию нелегальных наркотиков.