В Сеуле серия жестоких убийств ставит полицию в тупик. Когда подозреваемый погибает при задержании и оказывается невиновен, перед Национальным управлением встаёт задача найти нового виновного любой ценой. На эту неблагодарную роль назначают детектива Чхве Чхоль-ги — карьерного неудачника, которого давно обходят стороной при продвижении.
Действие фильма разворачивается сразу в двух временных пластах, связывающих эпоху средневекового государства Чосон и современную Южную Корею. Примерно полтысячелетия назад в стране произошло событие, перевернувшее жизнь многих людей: величайшее сокровище Чосона — волшебная флейта, способная творить чудеса, было похищено злым чудовищем.