Разделенный Берлин конца 1980-х — город с двойной жизнью, где за каждым углом скрывается чья-то история, а невидимые ангелы наблюдают за обитателями, не вмешиваясь в их судьбы, но делятся их радостями и печалями. Эти существа существуют вне времени, не знают потребностей и чувств, которые испытывают люди, пока один из них не замечает акробатку из цирка Марион, которая выступает на развалинах...
Действие фильма разворачивается на фоне экспансии американских поселенцев и кавалерии на западные территории США в конце XIX века. Армейские отряды методично вытесняют племена коренного населения с исконных земель, загнали нэз-перс в резервацию, чтобы лишить их возможности сопротивляться или бежать, у индейцев реквизируют всех лошадей — основу их хозяйства и средства передвижения.