Экранизация одного из самых известных фантастических произведений Михаила Булгакова, над которой режиссёр Владимир Бортко работал несколько лет, добившись разрешения на съёмки после долгого периода цензурных запретов на адаптацию этого сюжета. Фильм сохранил всю остроту авторской сатиры, добавив к ней визуальную выразительность и точную актёрскую игру, которая делает историю живой даже спустя...
Астрофизик Николай Порываев провёл пятнадцать лет на поиски внеземных цивилизаций, но так и не нашёл никаких подтверждений своим гипотезам, разочаровался в работе и начал постепенно сходить с пути: стал периодически выпивать, после конфликта с руководством уволился из института и устроился простым грузчиком в местный универсам.